La poderosa firma de investigación global Bernstein ha asignado una perspectiva positiva a las acciones de cuatro importantes empresas mineras de Bitcoin que cotizan en bolsa en su último informe. El análisis de Bernstein ve a los mineros con una significativa huella en electricidad e infraestructura como preparados para beneficiarse de la creciente demanda global de infraestructura de inteligencia artificial (IA), abriendo puertas a nuevos flujos de ingresos y potenciales ganancias de valoración.
Las inversiones en IA transforman la minería de Bitcoin
El informe destaca a IREN, Riot Platforms, CleanSpark y Core Scientific como las empresas más propensas a superar el rendimiento. Bernstein enfatiza que los vastos recursos de electricidad, tierra y refrigeración que controlan estas empresas se han vuelto estratégicamente importantes, especialmente a medida que la infraestructura energética de EE. UU. se acerca a sus límites. Las crecientes necesidades energéticas de los grandes centros de datos y servicios de computación en la nube están resaltando el valor latente del acceso a la energía de las compañías mineras.
Transformar las instalaciones mineras en centros de datos compatibles con IA requiere tanto mejoras técnicas significativas como inversión en infraestructura. A diferencia de la minería tradicional de Bitcoin, ejecutar cargas de trabajo de IA basadas en GPU demanda soluciones de refrigeración avanzadas y una red especializada. A pesar de estos desafíos, los inversores creen que esta transición podría mejorar sustancialmente la rentabilidad de los mineros a largo plazo.
La colaboración estratégica de IA de Core Scientific
Core Scientific destaca como la empresa que está haciendo los movimientos más decisivos hacia la transformación impulsada por IA. Al asociarse con el proveedor de nube CoreWeave, Core Scientific se comprometió a entregar 200 megavatios de capacidad informática de alto rendimiento a partir de junio de 2024. Se proyecta que el acuerdo genere más de 3,5 mil millones de dólares en ingresos a lo largo de doce años, con Core Scientific anunciando recientemente una expansión de esta colaboración.
El análisis de Bernstein señala que a medida que la demanda de inteligencia artificial se dispara, se espera que los mineros de Bitcoin con un acceso robusto a energía e infraestructura lideren el camino en esta nueva era.
Además de Core Scientific, IREN centra su estrategia en integrar la minería de Bitcoin con servicios de nube impulsados por IA, mientras que la administración de Riot Platforms ha mencionado que están explorando oportunidades de crecimiento en computación de alto rendimiento e IA. Por su parte, CleanSpark no ha anunciado ningún acuerdo importante de alojamiento de IA, pero continúa aumentando su capacidad de minería de Bitcoin.
Últimas tendencias en los precios de Bitcoin
El informe de Bernstein llega durante una recesión en los precios de Bitcoin. Según los últimos datos de , Bitcoin (BTC) ha caído alrededor del 6 por ciento en la última semana hasta aproximadamente $76,370. En lo que va del año, BTC ha disminuido más del 12 por ciento.
El aumento en las valoraciones de estas grandes empresas mineras parece menos dependiente de las fluctuaciones en los precios de Bitcoin, y más ligado a su inversión en canales de ingresos alternativos y la evolución de la dinámica de la industria. Los hallazgos de Bernstein destacan la importancia de la infraestructura energética propia y el surgimiento de nuevas oportunidades para los mineros.
Conozca las principales elecciones de Bernstein
IREN llama la atención por sus vastas operaciones de centros de datos en Norteamérica y su desarrollo continuo de estrategias de IA basadas en la nube. Riot Platforms cuenta con amplios sitios de minería en EE. UU. y un amplio acceso a energía, con un enfoque en oportunidades de IA y computación avanzada. CleanSpark sigue centrada en la expansión de la minería de Bitcoin, mientras que Core Scientific destaca con acuerdos de IA plurianuales construidos sobre una sólida base de centros de datos.
