Bitwise Asset Management ha introducido carteras automatizadas basadas en acciones estadounidenses tokenizadas de Coinbase, dirigidas a inversores acreditados fuera de los Estados Unidos. Este movimiento busca ofrecer a los clientes acceso a estrategias de inversión predefinidas mientras les permite mantener la custodia de sus activos tokenizados dentro de sus billeteras personales no custodiadas.
Estrategias de carteras automatizadas y acceso a acciones tokenizadas
Las carteras automatizadas están impulsadas por las acciones tokenizadas recientemente lanzadas por Coinbase, que representan acciones en empresas líderes de EE. UU. Bitwise, un administrador de activos establecido conocido por sus productos de inversión centrados en criptomonedas y blockchain, está proporcionando las estrategias de inversión, mientras que Glider supervisa el reequilibrio de la cartera y la ejecución de operaciones basado en esos modelos.
El conjunto inicial de carteras incluye tres estrategias principales: Mag7X, Robotics y AI Leaders. Estas estrategias se centran en la exposición a las principales empresas tecnológicas y de innovación como Apple, Nvidia, Microsoft, Tesla y SpaceX.
Las acciones listadas tokenizadas, una clase en crecimiento de instrumentos financieros basados en blockchain, han alcanzado una capitalización de mercado total de $2.49 mil millones. En el último mes, este segmento ha registrado un aumento del 5.18%, con 2.25 millones de titulares y volúmenes de transferencia mensuales que totalizan $27.28 mil millones, según informa rwa.xyz.
Mini diccionario: Las acciones tokenizadas son representaciones digitales de acciones tradicionales creadas en un blockchain, permitiendo características como la propiedad fraccional, el comercio 24/7 y la integración con protocolos de finanzas descentralizadas.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalización de Mercado Total | $2.49 mil millones |
| Crecimiento de 1 Mes | 5.18% |
| Número de Titulares | 2.25 millones |
| Volumen de Transferencia Mensual | $27.28 mil millones |
Modelo de no custodia e integración con DeFi
A diferencia de los fondos de inversión convencionales, donde los activos son típicamente mantenidos por un custodio, estas carteras de acciones estadounidenses tokenizadas permiten a los usuarios retener los tokens en sus billeteras no custodiadas. Bitwise determina la metodología de la cartera, y Glider, una plataforma de reequilibrio automatizada, gestiona el ajuste de los pesos de los activos según sea necesario. Bitwise ha establecido una tarifa de acceso a la metodología del 0.15%, que no incluye tarifas de comercio separadas o de la plataforma de Glider.
Con los usuarios manteniendo la propiedad directa de los tokens de acciones subyacentes, Bitwise indicó que estos activos digitales también son elegibles para el uso dentro de protocolos DeFi para actividades como préstamos o préstamos. Sin embargo, la compañía advirtió que estas oportunidades están sujetas a riesgos asociados con protocolos descentralizados.
Bitwise enfatizó que, al mantener el control de las acciones tokenizadas en sus propias billeteras, los inversores también podrían participar en préstamos o préstamos DeFi, aunque estas actividades continúan sujetas a riesgos relacionados con los protocolos.
Este cambio estructural está diseñado para otorgar a los inversores mayor flexibilidad y autonomía en comparación con los productos de inversión tradicionales.
Desarrollos recientes en la red Base
La introducción de estas carteras ocurrió poco después de que Coinbase lanzara sus acciones estadounidenses tokenizadas en la red Base. Esta actualización permite a los usuarios elegibles no estadounidenses acceder, comerciar y utilizar las acciones tokenizadas dentro de aplicaciones DeFi las 24 horas del día.
Base es una solución blockchain de capa 2 desarrollada por Coinbase, diseñada para aumentar la escalabilidad y reducir los costos de transacción mientras mantiene la compatibilidad con Ethereum.
Este desarrollo amplía aún más la accesibilidad de las acciones estadounidenses a inversores globales al conectar las finanzas tradicionales y la infraestructura financiera descentralizada.
Los comerciantes ahora tienen la opción de interactuar con acciones tokenizadas las 24 horas del día a través de Base, ampliando tanto los casos de uso como la accesibilidad de estos activos.
Se espera que la arquitectura abierta de la plataforma aumente la participación tanto en la inversión en acciones como en los mercados de DeFi más allá de las fronteras de EE. UU.
