Estrategia, liderada por Michael Saylor, ha anunciado planes para la oferta pública inicial de 2,500,000 acciones STRD. Las nuevas acciones preferentes Serie A, que ofrecen un rendimiento del 10%, tienen como objetivo generar ingresos sustanciales para la empresa.
Venta de Acciones para Comprar Bitcoin
Según el anuncio de la empresa, las acciones STRD recién emitidas proporcionarán un dividendo en efectivo anual del 10%. Estos dividendos se distribuirán trimestralmente, con el primer phace programado para el 30 de septiembre de 2025. Cabe destacar que los dividendos no serán acumulativos, lo que significa que los phaces perdidos no se pagarán más tarde.
Los ingresos netos de la oferta pública se utilizarán para propósitos generales de la empresa, que incluyen notablemente la adquisición de activos de criptomonedas y capital de trabajo. Después de la oferta pública, los funcionarios de la empresa planean aumentar la cantidad de activos digitales en su cartera de activos.
Los accionistas de STRD tendrán el derecho de vender sus acciones de regreso a la empresa bajo ciertas condiciones. Si ocurre un “cambio fundamental” tal como se define en los términos de la acción, los accionistas podrán devolver sus acciones actuales de STRD por una cantidad especificada.
Además, la empresa se reserva el derecho de recomprar todas las acciones STRD bajo condiciones específicas, como si las acciones emitidas totales caen por debajo del 25% o en caso de eventos fiscales. En tales situaciones, los accionistas recibirían $100 por acción y cualquier dividendo acumulado pero no pagado.
Adquisición de Bitcoin
En junio, Estrategia hizo su primera compra de Bitcoin, asignando $75 millones para la adquisición. Estos pasos están fortaleciendo la posición de la empresa como el mayor inversor institucional en el sector de criptomonedas. Las compras recientes se financiaron a través de aumentos de capital regulares y nuevas emisiones de acciones.
Documentos de la SEC revelan que entre el 26 de mayo y el 1 de junio, la empresa adquirió Bitcoin a un precio promedio de $106,495 por unidad, elevando el número total de activos de criptomonedas en su cartera a 580,955.
Además de STRD, también se recaudaron fondos de la venta de acciones preferentes STRK y STRF, totalizando $74.6 millones. Estas ventas ofrecen diversas opciones a los inversores a través de diferentes clases de acciones preferentes.
Una parte significativa de los fondos recaudados a través de la oferta de acciones STRD puede utilizarse para aumentar la cartera de activos digitales de la empresa. Esto podría mejorar la posición competitiva de la empresa en el mercado mientras proporciona diversos rendimientos a los inversores. La estructura de acciones preferentes busca expandir la maniobrabilidad estratégica, permitiendo a los potenciales inversores participar con diferentes perfiles de riesgo y retorno a través de derechos de dividendos y recompra.
