En la primera mitad de 2026, los monederos automatizados con IA expandieron rápidamente su presencia en Solana, representando un notable 34 por ciento del volumen diario de intercambio descentralizado (DEX) impulsado por memecoins en junio. Los datos destacan que esta cifra era solo del 8 por ciento en marzo. En comparación, la misma métrica en Base alcanzó el 22 por ciento, mientras que BNB Chain registró un 19 por ciento.
La automatización impulsa la actividad comercial en Solana
En Solana, se reportaron más de 120,000 monederos operados por agentes de IA activos, cada uno realizando un promedio de 11.4 transacciones diarias. En contraste, los monederos operados por humanos promediaron solo 2.1 transacciones diarias. Esta tendencia subraya un cambio creciente hacia flujos de comercio automatizados, especialmente en torno a los tokens recién lanzados.
El informe señala que, si bien los bots tradicionales de comercialización de alta frecuencia —prevalentes desde 2021— todavía procesan alrededor del 40 al 50 por ciento del volumen de comercio de memecoins, la nueva generación de agentes de IA trabaja de manera diferente. Cada agente está configurado individualmente con sus propios parámetros de riesgo, direcciones de monedero y reglas de trading preprogramadas.
Más de 120,000 monederos controlados por agentes de IA ahora operan en Solana, ejecutando significativamente más transacciones que las cuentas operadas por humanos.
Una de las estrategias más populares entre estos agentes es la creación de mercado neutra en delta en nuevos lanzamientos de tokens. Un agente de IA podría abrir una posición valorada entre 0.5 y 2 SOL dentro de los primeros 60 segundos después de que aparece la liquidez, colocando órdenes de venta escalonadas a 1.5, 2, 3 y 5 veces su precio de entrada. Si el impulso se desvanece, el agente puede salir cerca del punto de equilibrio, después de los costos de transacción, en aproximadamente 90 segundos.
Glosario: La creación de mercado neutral en delta es un enfoque comercial que busca beneficiarse de las diferencias de precios a corto plazo tomando simultáneamente posiciones en ambos lados de compra y venta, sin depender fuertemente de la dirección del precio. El objetivo principal es gestionar la liquidez y los márgenes en lugar de predecir las tendencias del mercado.
Los datos de GMGN moldean las decisiones de los agentes de IA
Un segundo modelo de comercio común entre estos agentes es el “trading de copia de KOL” con filtros de riesgo integrados. En lugar de rastrear carteras específicas directamente, los agentes analizan datos a nivel de contrato como la concentración del titular, profundidad de liquidez, autoridad de acuñación y distribución de los 10 principales titulares. La herramienta de “seguimiento de KOL” de GMGN superpone estos puntos de datos directamente en los ciclos de decisión de los agentes de trading.
GMGN, una plataforma de análisis que proporciona datos en cadena y herramientas de selección de tokens, lanzó un centro de habilidades para agentes de IA en abril de 2026. La plataforma ahora ofrece más de 40 herramientas de trading verificadas accesibles a través de puntos finales HTTP. Las características incluyen monitoreo de tendencias en tiempo real, verificaciones de monederos de desarrolladores, puntuación de seguridad de tokens, señales de titulares de líderes de opinión clave (KOL) y análisis de profundidad de piscinas de liquidez.
GMGN encontró que cuando un nuevo token aparece en su feed de tendencias dentro de los primeros cinco minutos después del lanzamiento y atrae la participación de agentes de IA, su volumen de transacciones de 24 horas es 3.2 veces mayor que el de tokens comparables.
Según el artículo, los tokens que son captados por el feed de tendencias de GMGN y atraen el interés de agentes de IA dentro de los cinco minutos del lanzamiento ven un volumen de comercio de 24 horas 3.2 veces mayor que aquellos con menos atención.
| Red | Participación diaria en el volumen de memecoins de DEX por monederos de agentes de IA |
|---|---|
| Solana | 34% |
| Base | 22% |
| BNB Chain | 19% |
Riesgo clave: Interpretar incorrectamente la fuente de la actividad comercial
El artículo enfatiza que estos agentes no generan demanda de mercado orgánica. En cambio, amplifican el impulso existente y suministran liquidez de salida para los primeros participantes. Como resultado, los indicadores en cadena superficiales como el aumento de cuentas de tenedores, volúmenes de comercio elevados y aumentos de precios pueden ser engañosos, especialmente si muchos de los diez principales titulares son monederos controlados por IA actuando en conjunto.
Dado que muchos agentes acceden a las mismas fuentes de datos, pueden cerrar posiciones simultáneamente, provocando correcciones rápidas de precios. El artículo sugiere monitorear la concentración de monederos de agentes entre los 20 principales poseedores de tokens como una medida defensiva. Cuando los monederos de agentes constituyen más del 40 por ciento de este grupo y muestran tiempos de entrada sincronizados, puede ser una señal de una estructura de mercado sintética.
También se observa que los llamados “lavados de agentes” —períodos que siguen a las salidas masivas de agentes que dejan atrás principalmente a inversores orgánicos— ocurren tres a cuatro veces al día en Solana. Estos pueden allanar el camino para una segunda fase más limpia de movimiento de precios.
