Securitize, con sede en Dubái, y el especialista en DeFi Gauntlet planean lanzar una versión tokenizada del fondo de crédito de Apollo. Esta iniciativa tiene como objetivo integrar activos del mundo real en el ecosistema cripto, fomentando el desarrollo de nuevas estrategias. El producto, basado en el Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED), tiene como objetivo invertir en el fondo de crédito diversificado de Apollo, valuado en mil millones de dólares.
Estrategia de Tokenización y DeFi
Las dos empresas ofrecerán una estrategia de rendimiento apalancado en Compound Blue, un protocolo de préstamos respaldado por Morpho. El producto se lanzará inicialmente en Polygon y se espera que se expanda a la red principal de Ethereum y otras plataformas después de la fase de prueba. La estrategia implica diseñar valores para competir con estrategias de activos fijos.
La nueva estrategia se centra en el uso de activos tokenizados en aplicaciones DeFi. Después de ser utilizados como garantía en una bóveda, los tokens ACRED se emplean para el préstamo de USDC, y los USDC se utilizan para comprar más ACRED, con el objetivo de aumentar el rendimiento. Las transacciones se ejecutan mediante contratos inteligentes automatizados.
Inversiones Institucionales y Desarrollos de Mercado
El interés en los activos del mundo real tokenizados ha estado aumentando recientemente. Instituciones financieras líderes como BlackRock, HSBC y Franklin Templeton están explorando la emisión y el comercio de activos basados en blockchain. Se han alcanzado volúmenes significativos en transacciones que involucran productos como los valores del Tesoro de EE.UU., lo que indica una evolución del mercado.
La estrategia utiliza la técnica de “looping”, que incluye préstamos contra colaterales y ciclos de reinversión. A través de este método, los inversores buscan aumentar sus rendimientos. La automatización de todas las transacciones reduce la probabilidad de intervención manual, facilitando la gestión de riesgos.
El mecanismo sToken de Securitize permite a los titulares de tokens autorizados realizar transacciones de conformidad con las directrices regulatorias. Esta tecnología se considera un paso significativo en la integración de activos tokenizados en estrategias DeFi.
El enfoque desarrollado puede ofrecer soluciones flexibles a los inversores a través de características como la automatización y el control dinámico del riesgo. Todas las transacciones realizadas a través de contratos inteligentes permiten una intervención en tiempo real frente a las fluctuaciones del mercado. Este desarrollo puede considerarse una innovación significativa tanto para las finanzas tradicionales como para las plataformas DeFi.
