Semler Scientific anunció un aumento en su emisión planificada de bonos senior convertibles de $75 millones a $85 millones. La empresa ofrece una opción adicional de compra de bonos por $15 millones a los compradores iniciales. Este movimiento se alinea con la estrategia de inversión de la compañía centrada en Bitcoin.
Detalles de la Emisión de Bonos
La empresa ha emitido bonos senior convertibles por valor de $85 millones con una tasa de interés del 4.25%. La emisión vencerá en 2030, con phaces realizados semestralmente a una tasa de interés compuesta anual del 4.25%.
La compañía no puede redimir los bonos hasta el 4 de hacesto de 2028. Después de esta fecha, si las acciones comunes de Semler Scientific se negocian a un precio de conversión de al menos el 130%, los bonos pueden ser redimidos. Además, en caso de un “cambio fundamental”, como una fusión o adquisición, los tenedores de bonos tendrán el derecho de redimir los bonos a su valor nominal más intereses.
Estrategia de Inversión en Bitcoin
Semler Scientific planea utilizar aproximadamente $81.4 millones de la emisión de bonos para propósitos como la compra de Bitcoin. Para mitigar el efecto dilutivo de las conversiones de bonos, la empresa se involucró en transacciones de opciones con límite con instituciones financieras. Estas transacciones tienen como objetivo controlar la dilución estableciendo un precio máximo de $107.01 por acción.
Este movimiento sigue a la emisión previa de bonos de $75 millones para expandir la estrategia de Bitcoin de la compañía. Centrarse en activos digitales refleja una tendencia creciente de adopción de Bitcoin dentro del balance de la empresa. Esto incluye consideraciones sobre la posibilidad de que el gobierno de EE.UU. cree reservas de Bitcoin y las predicciones de precios de Bitcoin del CEO de BlackRock, Larry Fink, subrayando la relevancia de Bitcoin.
El creciente interés de las instituciones financieras y los gobiernos en Bitcoin está moldeando las decisiones de inversión de Semler Scientific. La empresa está desarrollando estrategias para gestionar el impacto potencial de las conversiones de bonos en los precios de las acciones mientras aumenta su reserva. Uno de los objetivos principales es aumentar los precios de las acciones a medida que crecen las reservas, una estrategia que muchas empresas están comenzando a adoptar.
