Securitize, que proporciona infraestructura de tokenización para Wall Street, se está preparando para cotizar en bolsa mediante una fusión con una compañía de adquisición con propósito especial (SPAC) respaldada por Cantor Fitzgerald. Si los accionistas dan su aprobación, se espera que la transacción se cierre el 1 de julio, con las acciones de la entidad combinada cotizando bajo el ticker SECZ en la Bolsa de Valores de Nueva York poco después.
Objetivo de $400 millones en ingresos brutos
Según la información publicada por Securitize el viernes, se proyecta que el acuerdo genere aproximadamente $400 millones en ingresos brutos. Esto incluye financiamiento de un PIPE, o Inversión Privada en Capital Público, obtenido de inversores institucionales privados. Los ingresos superiores a los esperados se atribuyen a que menos accionistas ejercieron sus derechos de redención de lo que se anticipaba inicialmente.
La fusión está programada para finalizarse tras una votación de los accionistas el 29 de junio y el cumplimiento de las condiciones de cierre habituales. Si se cumple el cronograma, la nueva compañía comenzará a cotizar en la NYSE a partir del 2 de julio.
Crecimiento rápido en el mercado de tokenización
La tokenización de activos del mundo real se refiere a la representación de instrumentos financieros tradicionales, como fondos, bonos y créditos privados, en redes blockchain. Esta área se ha convertido rápidamente en uno de los segmentos de activos digitales de más rápido crecimiento en Wall Street, ya que las instituciones buscan una mayor eficiencia y transparencia en la gestión de activos.
Para referencia, el financiamiento PIPE es un modelo de inversión privada en el que ciertos inversores inyectan capital directamente en una empresa durante su proceso de cotización pública o fusión. Una SPAC, por su parte, es una estructura corporativa diseñada para adquirir un negocio operativo y cotizarlo en una bolsa pública.
Según datos de rwa.xyz, el valor total de los activos del mundo real tokenizados, excluyendo las stablecoins, ahora ha superado los $30 mil millones. Proyecciones publicadas por Boston Consulting Group y Ripple sugieren que el mercado de tokenización podría alcanzar los $18,9 billones para 2033.
Respaldo notable de Wall Street
Securitize, que cuenta con el respaldo de importantes firmas de inversión como BlackRock y Ark Invest, es reconocida como un proveedor clave de infraestructura en este mercado en rápida expansión. La empresa facilita la emisión basada en blockchain de productos de inversión tradicionales para gestores de activos como Apollo, KKR, Hamilton Lane y VanEck.
A principios de este año, a Securitize también se le atribuyó haber contribuido al establecimiento de una plataforma de valores tokenizados para la Bolsa de Valores de Nueva York. A través de tales iniciativas, la empresa actúa como un puente vital entre los mercados de capital tradicionales y las aplicaciones financieras impulsadas por blockchain.
El liderazgo enfatiza la adopción generalizada
El CEO Carlos Domingo recordó que cuando la empresa fue fundada hace más de ocho años, las principales instituciones veían los valores tokenizados como poco más que una teoría. Ahora, enfatizó, la tokenización se está moviendo constantemente hacia la corriente principal.
El movimiento de Securitize hacia una cotización pública se produce en medio de un crecimiento acelerado en el campo de la tokenización. La fusión propuesta está siendo observada de cerca por lo que indica sobre las estrategias de activos digitales de Wall Street y el movimiento más amplio para llevar activos del mundo real a la blockchain.
