La plataforma de mercados de capitales Onchain Theo ha anunciado una inversión de $20 millones en el Fondo de Liquidez Digital en USD de Fidelity International. Con este movimiento, Theo se ha convertido en la primera plataforma nativa de criptomonedas en asignar capital al fondo tokenizado del gestor de activos, marcando un paso notable en la conexión de inversores de activos digitales con productos financieros tradicionales.
Estructura de la Inversión y Sobre FILQ
La transacción fue ejecutada a través de Sygnum, un banco de activos digitales con sede en Suiza conocido por proporcionar servicios bancarios regulados, custodia y tokenización a clientes institucionales. Como parte de esta asignación, FILQ ha sido añadido a la estructura de thBILL, el producto de Tesorería tokenizado de grado institucional de Theo.
FILQ se destaca como un fondo de liquidez de dólares estadounidenses tokenizado construido sobre la plataforma Desygnate de Sygnum y cuenta con una calificación Aaa mf de Moody’s. El fondo invierte en una canasta diversificada de instrumentos del mercado monetario a corto plazo, con el objetivo de preservar el capital y mantener la liquidez para sus inversores.
Glosario: Un fondo tokenizado es una representación digital de un producto financiero tradicional en la cadena de bloques. El valor neto del activo se refiere al valor unitario calculado al restar las obligaciones de un fondo del valor total de sus participaciones de cartera.
Theo señaló que la inversión de $20 millones lo convierte en la primera plataforma cripto-nativa en asignar capital al fondo tokenizado de Fidelity International.
Según datos publicados, Chainlink proporciona el valor neto del activo y las cifras de distribución en cadena para el fondo a través de su infraestructura Runtime Environment. Mientras tanto, JPMorgan asume el papel de recibir y verificar los datos diarios del valor neto del activo del fondo.
Tamaño del Fondo y Métricas de la Empresa
Fidelity International informó que, al 31 de marzo, gestionaba $1.06 billones en activos totales. Theo, por otro lado, afirmó que sus productos han generado más de $1 billón en volumen de comercio acumulado a través de más de 80,000 usuarios en más de 60 países.
Datos de RWA.xyz indican que FILQ actualmente tiene aproximadamente $55.1 millones en activos en cadena. Esto muestra que la inversión de $20 millones de Theo representa una participación significativa en los activos totales del fondo.
| Artículo | Datos |
|---|---|
| Inversión de Theo en FILQ | $20 millones |
| Tamaño del activo en cadena de FILQ | $55.1 millones |
| Activos totales bajo gestión de Fidelity International | $1.06 billones |
| Cantidad de usuarios de Theo | Más de 80,000 |
Crecimiento Rápido de Productos de Tesorería Tokenizados
Los productos de Tesorería de EEUU tokenizados se han convertido en el segmento más grande en el mercado de tokenización de activos del mundo real. Según RWA.xyz, este segmento ha más que duplicado su tamaño durante el último año, con el valor emitido aumentando de aproximadamente $6.9 mil millones a fines de junio de 2025 a alrededor de $14.6 mil millones a finales de junio de 2026.
RWA.xyz rastrea 83 productos de Tesorería tokenizados mantenidos por más de 64,000 inversionistas. Cada uno de los productos de Circle, BlackRock, Ondo, Franklin Templeton y Securitize ha superado los $2 mil millones en valor distribuido.
Datos de RWA.xyz indican que los productos de Tesorería de EEUU tokenizados son ahora el segmento más grande en el mercado de activos del mundo real, habiendo crecido de $6.9 mil millones a $14.6 mil millones durante el último año.
Instituciones Financieras Tradicionales Lanzan Nuevos Productos
Esta expansión del mercado ha coincidido con el lanzamiento de nuevos productos y asociaciones de distribución de instituciones financieras establecidas. En mayo, JPMorgan introdujo JLTXX, un fondo de mercado monetario gubernamental tokenizado que opera en Ethereum, con inversiones en bonos del Tesoro de EEUU y acuerdos de recompra nocturnos.
El mes siguiente, Franklin Templeton se asoció con MoonPay para expandir aún más el acceso institucional a su fondo de mercado monetario tokenizado BENJI. Esta asociación permite a los inversionistas institucionales elegibles transitar sin problemas entre monedas estables respaldadas y el fondo tokenizado en la cadena.
