Powell acaba de concluir sus últimos comentarios como Presidente de la Reserva Federal, ofreciendo importantes perspectivas. Los inversores ahora están cambiando su atención hacia los informes de ganancias recién publicados de los gigantes tecnológicos, valorados en billones. Estos informes estaban programados para su publicación justo después del cierre del mercado, y las ganancias de la semana pasada impulsaron las acciones a nuevos máximos.
El mensaje de Powell y las ganancias toman el centro del escenario
Reconociendo que las expectativas de inflación a corto plazo han aumentado debido a las tensiones con Irán, Powell reafirmó el compromiso con el objetivo de inflación a largo plazo del 2%. Declaró que el reciente aumento en los precios del petróleo está claramente presionando la inflación al alza a corto plazo, y la incertidumbre sobre el conflicto agrega un riesgo adicional. Eso hace probable que las tasas de interés permanezcan sin cambios por algún tiempo. Es crucial que Powell evitó hacer declaraciones que pudieran insinuar un posible aumento de las tasas.
Foco en las ganancias de los gigantes tecnológicos
Pasando a la otra gran historia del día, ahora se han publicado los informes de ganancias de Google, META, Amazon, QCOM y Microsoft. Aquí están las cifras clave y los pronósticos de estos pesos pesados.
Qualcomm
Qualcomm superó las expectativas, reportando ganancias ajustadas por acción (EPS) de $2.65, en comparación con el pronóstico de $2.55. Los ingresos ajustados fueron de $10.60 mil millones, también superando la estimación de $10.56 mil millones. Los gastos de capital del sector semiconductores totalizaron $1.08 mil millones. Para el próximo trimestre, Qualcomm proyecta un EPS ajustado entre $2.10 y $2.30, por debajo de los $2.43 esperados, con ingresos anticipados que oscilan entre $9.2 mil millones y $10 mil millones, más bajos que la estimación de consenso de $10.26 mil millones.
Amazon
Amazon sorprendió con ganancias por acción de $2.78, muy por encima de la proyección de $1.62. Las ventas netas alcanzaron $181.52 mil millones, superando también la expectativa de $177.23 mil millones. Los ingresos operativos fueron de $23.85 mil millones, por encima de los $20.75 mil millones proyectados, y el margen operativo alcanzó el 13.1% en lugar del 11.7% previsto. Las ventas netas de Amazon Web Services (AWS) crecieron un 28% (excluyendo efectos de divisas), alcanzando $37.59 mil millones. Amazon destacó que el crecimiento en ventas refleja la continua inversión en inteligencia artificial. La compañía proyecta para el próximo trimestre ventas netas de $194-$199 mil millones e ingresos operativos entre $20 y $24 mil millones, superando ambas estimaciones de consenso.
La compañía matriz de Google, Alphabet, reportó ingresos de $109.90 mil millones, superando el pronóstico de $107.1 mil millones. Los ingresos ex-TAC fueron de $94.67 mil millones, por encima de las predicciones. El ingreso operativo alcanzó $39.70 mil millones, con los servicios y búsqueda de Google superando ambas expectativas. Los ingresos por publicidad fueron de $77.25 mil millones. Aunque los ingresos por publicidad de YouTube estuvieron ligeramente por debajo, con $9.88 mil millones en comparación con los $9.97 mil millones proyectados, los ingresos de Google Cloud se dispararon a $20.03 mil millones, superando las estimaciones. Alphabet lo describió como el trimestre más fuerte hasta ahora para sus planes de IA para consumidores.
Microsoft
Microsoft generó ganancias por acción de $4.27, superando el pronóstico de $4.03. Los ingresos fueron de $82.89 mil millones frente a una estimación de $81.46 mil millones, mientras que el ingreso operativo alcanzó $38.40 mil millones. Los ingresos de la nube totalizaron $54.5 mil millones, con Azure y otros servicios en la nube creciendo un 39% (excluyendo efectos de divisas), superando el aumento esperado del 38.2%. Los ingresos de la nube comercial de Microsoft 365 aumentaron un 19%, y los ingresos de la nube para consumidores crecieron un 33%.
META
META reportó ganancias por acción de $10.44 e ingresos de $56.31 mil millones, superando el pronóstico de $55.51 mil millones. Los ingresos por publicidad alcanzaron $55.02 mil millones. Family of Apps generó $55.91 mil millones en ingresos, superando las estimaciones, con un ingreso operativo por segmento de $26.90 mil millones. El ingreso operativo aumentó un 30% interanual. Los ingresos de Reality Labs fueron de $402 millones, ligeramente por debajo de las previsiones, con pérdidas operativas de $4.03 mil millones, menos de lo esperado. META proyecta ingresos para el próximo trimestre entre $58 y $61 mil millones y ha aumentado su perspectiva de gasto de capital anual a $125–145 mil millones.
Por ahora, la postura agresiva de la Reserva Federal está eclipsando el impacto de estas ganancias en Bitcoin, pero podría surgir un repunte a corto plazo en las próximas horas.
Ebay
Ebay superó las previsiones con ganancias ajustadas por acción de operaciones continuas de $1.66 frente a $1.58 proyectadas. Los ingresos alcanzaron $3.09 mil millones, por encima de la estimación de $3.03 mil millones. El volumen bruto de mercancías fue de $22.2 mil millones, superando las proyecciones. Los compradores activos totalizaron 136 millones, ligeramente mejor de lo esperado. Para el próximo trimestre, Ebay espera un EPS ajustado entre $1.46 y $1.51 y unos ingresos netos en el rango de $2.97 a $3.03 mil millones, en gran medida en línea con el consenso.
Alphabet afirmó que este fue el trimestre más fuerte hasta ahora para sus ambiciones de IA para consumidores.
Mirando hacia adelante, los inversores observarán cómo reacciona el mercado a corto plazo, especialmente a la luz de las persistentes presiones inflacionarias. Aunque el desempeño de los gigantes tecnológicos fue sólido, la incertidumbre macroeconómica general podría influir en el sentimiento general, particularmente en los mercados de criptomonedas.
A medida que se asienta el polvo tanto de los comentarios de Powell como de estas ganancias de alto perfil, la atención ahora se dirige a cómo estas fuerzas darán forma al movimiento a corto plazo de las acciones y activos digitales como BTC. Las próximas horas y días serán cruciales para la dirección del mercado.
